Даша была в предвкушении прекрасного отдыха на черноморском побережье. Друг любезно разрешил остановиться у него на даче, выдал ключи и расписал место, как самое лучшее в мире. Девушке пришлось сначала пережить знакомство со старым переполненным автобусом и ужасной горной дорогой, а затем разочарование, когда она поняла, что дача от побережья находится довольно далеко. Но Даша была довольна. Вокруг прекрасная природа, лес, горы, соседний дом пустует. Ее одиночество продлилось недолго. Сначала объявился сосед, который стал помехой планам. Да по поселку ходит слух, что в лесу бродит медведь.

Даша была в предвкушении прекрасного отдыха на черноморском побережье. Друг любезно разрешил остановиться у него на даче, выдал ключи и расписал место, как самое лучшее в мире. Девушке пришлось сначала пережить знакомство со старым переполненным автобусом и ужасной горной дорогой, а затем разочарование, когда она поняла, что дача от побережья находится довольно далеко. Но Даша была довольна. Вокруг прекрасная природа, лес, горы, соседний дом пустует. Ее одиночество продлилось недолго. Сначала объявился сосед, который стал помехой планам. Да по поселку ходит слух, что в лесу бродит медведь.

Ситуация в городе стремительно ухудшается. Змееносец позволил себе нападение на учеников в стенах академии. Члены Королевского Зодиака были вынуждены обратиться за помощью к волкам, а теперь на собрание были приглашены пантеры. Это усиливает противоречия между членами совета. Багровая ночь неумолимо приближается, и противники активизируются. Темные Спящие все чаще прорываются в Клыково, появляясь прямо из-под земли. Огненные волки пытались похитить Женю Степанову. Тимофею угрожает смертельная опасность. Разногласия заставляют друзей и близких занимать противоположные позиции. А Мать Змей смогла собрать армию, которая уже двинулась на город.

Ситуация в городе стремительно ухудшается. Змееносец позволил себе нападение на учеников в стенах академии. Члены Королевского Зодиака были вынуждены обратиться за помощью к волкам, а теперь на собрание были приглашены пантеры. Это усиливает противоречия между членами совета. Багровая ночь неумолимо приближается, и противники активизируются. Темные Спящие все чаще прорываются в Клыково, появляясь прямо из-под земли. Огненные волки пытались похитить Женю Степанову. Тимофею угрожает смертельная опасность. Разногласия заставляют друзей и близких занимать противоположные позиции. А Мать Змей смогла собрать армию, которая уже двинулась на город.

Тимофею удалось вернуться. Он смог устроить побег из школы Темных. Но парень знает, что Корф не простит ему предательства, и за это придется ответить. Лиза вышла из комы и рада видеть парня. Вернувшиеся Спящие дали обещание встать на сторону Первородных в предстоящей битве со Злом. Но пока радоваться рано. Еще не смогли найти Ирину Звереву. К тому же набирают силу многочисленные противники. А на Клыково с гор спустился красный туман. Он проникает на улицы города и превращается в кроваво-красную морось. Первородные понимают, что приближается багровая ночь, о которой они слышали с самого детства. Предстоит жестокое противостояние.

Тимофею удалось вернуться. Он смог устроить побег из школы Темных. Но парень знает, что Корф не простит ему предательства, и за это придется ответить. Лиза вышла из комы и рада видеть парня. Вернувшиеся Спящие дали обещание встать на сторону Первородных в предстоящей битве со Злом. Но пока радоваться рано. Еще не смогли найти Ирину Звереву. К тому же набирают силу многочисленные противники. А на Клыково с гор спустился красный туман. Он проникает на улицы города и превращается в кроваво-красную морось. Первородные понимают, что приближается багровая ночь, о которой они слышали с самого детства. Предстоит жестокое противостояние.

Тимофей понял, что нахождение в школе для Темных помогло ему лучше узнать и разобраться в прошлом своей семьи. Но ему нет здесь места. Он понимает, что среди Темных никому нельзя довериться, всегда стоит ожидать предательства и подвоха. К тому же его не покидает плохое предчувствие. Он подозревает, что его друзьям необходима помощь. Тимофей прав. Ситуация в Клыково становится опасной, все больше происходит загадочных убийств. Его друзьям приходится переживать невиданные трудности. Спящие возвращаются и пытаются занять свое место в этом мире. Ученики академии проводят расследование, чтобы выяснить причины. Им не хватает помощи и поддержки Зверева, который не может вырваться из школы Темных.

Тимофей понял, что нахождение в школе для Темных помогло ему лучше узнать и разобраться в прошлом своей семьи. Но ему нет здесь места. Он понимает, что среди Темных никому нельзя довериться, всегда стоит ожидать предательства и подвоха. К тому же его не покидает плохое предчувствие. Он подозревает, что его друзьям необходима помощь. Тимофей прав. Ситуация в Клыково становится опасной, все больше происходит загадочных убийств. Его друзьям приходится переживать невиданные трудности. Спящие возвращаются и пытаются занять свое место в этом мире. Ученики академии проводят расследование, чтобы выяснить причины. Им не хватает помощи и поддержки Зверева, который не может вырваться из школы Темных.

Все в академии узнали, что Тимофей является Огненным волком. Парень не хотел скрывать этого факта, тем более от близких, но сейчас уже поздно сожалеть. Его теперь боятся и стараются обходить стороной. Зверева избегают даже друзья, а Лиза предпочла пока поставить их отношения на паузу. Это далось Тимофею труднее всего. Они не разговаривают и почти не видятся, потому он не знает, что Лиза попала в беду. Также никто в академии не догадывается, что эта ситуация стала результатом интриг, которые ведет Ира Зверева. Но что-то зловещее надвигается и в опасности окажутся все, в том числе и интриганка.

Все в академии узнали, что Тимофей является Огненным волком. Парень не хотел скрывать этого факта, тем более от близких, но сейчас уже поздно сожалеть. Его теперь боятся и стараются обходить стороной. Зверева избегают даже друзья, а Лиза предпочла пока поставить их отношения на паузу. Это далось Тимофею труднее всего. Они не разговаривают и почти не видятся, потому он не знает, что Лиза попала в беду. Также никто в академии не догадывается, что эта ситуация стала результатом интриг, которые ведет Ира Зверева. Но что-то зловещее надвигается и в опасности окажутся все, в том числе и интриганка.